光刻机板块全天领涨！创业板指涨逾5%，行情企稳了吗？
行情不是企稳，而是疯了，
光刻胶大涨属于典型的见风就是雨的炒作，光刻胶是芯片半导体行业上游一个重要的原料，技术要求高但产量不大，主要是纯度要求很高，相应的技术和工艺要求也很高。之所以被市场炒作，在于大基金入股/。
7月27日，南大光电公告称，公司控股子公司宁波南大光电拟通过增资扩股方式引入战略投资者国家大基金二期，大基金拟以合计1.833亿元的价格认购公司控股子公司宁波南大光电的新增注册资本6733.19万元，认缴出资比例18.33%。
国家大基金投资南大光电子公司，说明光刻胶是国家亟待解决的卡脖子技术，确实光刻胶是芯片半导体不可或缺的一环，韩国与日本之争，结果日本直接叫停有关产品，韩国半导体芯片行业顿时乱了套，无法生产，在于日本掌控了芯片半导体上游化学品。
另外芯片半导体上涨，受到市场大环境大涨影响，与央行逆回购注入200亿元资金流动性有关，也与外媒报道***表态有关，更与新华社四大报积极喊话有关，各种因素充分激活了市场投资者的情绪，市场出现亢奋上涨。
有色、芯片半导体、光伏、锂电池等出现大涨，光刻胶概念中的南大光电、容大感光、上海新阳和光化微等涨停。
创业板指数大涨与光刻胶大涨没有什么关系，主要是宁德时代、亿纬锂能、爱尔眼科等大涨所致，创业板指数已经失真，被宁德时代走势***。
锂电池、光伏、新能源汽车、芯片半导体股价大涨。其中一部分已经是泡沫明显，现在走势类似于去年上半年的白马股，市场认为泡沫存在，但是 没有大到一定就会破裂的时候，结果调整悄悄来临，最终演绎成中级以上调整，投资者在不知不觉之间损失巨大，这个教训是惨痛的。
新能源收实体阴线，曙光在哪？
上周五大盘午后放量急速下跃，各大板块均收大阴，唯一表现稍好就是军工板块。新能源在收市前走出，一根上影线实体大阴。报收9860点。
自从前期高点11141点回调至今，新能源一直处于弱势调整。中途也有过反弹，但力量乏弱，缺乏资金量的配合。周五报收9860点。从K线看，是一个斩头杀的走势图形，这对后期的上涨影响非常大。上次的支撑点是9474点附近，短期上涨的可能性很小，会继续往下调整。如果有仓位的朋友想做新能源赛道，建议多观察观察。等底部筑成形，均站稳均线上。可进场。
医疗、白酒上涨，新能源大跌，后期的行情如何看？
就目前来看，市场主流资金，至少是当前存量资金中，无论是交易型资金还是配置型资金，均开始相信芯片、新能源汽车的业绩增速、产业格局要优于白酒、医疗。
这一方面是因为汽车电气化的趋势的确迅猛。主要是因为驾驶感觉好且在不断向智能驾驶方向挺进，而且还因为后续维护费用低，契合碳中和的大方向。所以，2021年1-6月，新能源纯电动车与插混汽车市场整体销量已达到99万辆，2020年全年销量为112万辆，上半年已实现接近去年销量的90%，业内人士乐观预计2021年的新能源汽车销售量有望突破200万辆，新车渗透率有望快速达到15%左右。这恰恰是新能源汽车加速渗透的态势。
另一方面则是因为万物互联以及汽车电气化等趋势，我国成熟制程领域的芯片为代表的半导体产业出现了高速增长的势头，士兰微、上海贝岭、全志科技等等，均出现了半年报业绩大增的数据。在此背景下，就意味着高成长是芯片、新能源汽车的代名词。在此背景下，自然资金会涌向这些领域。
就后续走势来说，由于产业趋势愈发明朗，未来的业绩弹性的确仍可期待，这也是各路资金对芯片股、新能源汽车股恋恋不舍的原因。相信，在后续行情演绎中，此类个股仍将领涨。
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