昨天市场1.1万亿放量上涨之后，今天市场稍微歇了口气，上午有一波回调，不过并没有乱了阵脚，下午开始企稳回升，板块和个股都明显翻红。截至下午2:30，万得全A指数小涨0.4%左右。一个比较好的迹象是，ST股继续大面积跌停，而所谓的核心资产，也就是价值龙头股依然是大面积上涨，虽然今天整体涨幅不大，但比较大概率依然会是近期的一条主线。理由也不复杂，就是最近的一系列政策开始走向落地，特别是房地产。
今天的消息是，深圳果然发布了楼市新政，大幅放宽了购房门槛，除了个别区域外，外地户籍基本上都只要1年社保就能买房，之前是3年。接下来，各地会有一波密集的放宽潮。这些政策真的有用吗？暂时还不知道。但现在股市看的是预期。对于短线资金来说，肯定得考虑政策的实际效果，但如果是长期配置型资金，看的就是方向。即便这波放宽没用，必然还会有下一波，牙膏总是会挤到底，最终也总是要见底回升的。
另外从消费来看，确实也在复苏，只是幅度还不是很明显。比如今年五一***期，人均花费565.73元，高于去年同期的540.35元，但还是低于2019年疫情前水平，当时是603.44元。其实对国内经济复苏的预期，信心更强的不是内资，而是外资。比如最近这波港股的上涨行情，明显是外资带动的。比如五一***期，南向资金休息，但港股却接连暴涨。包括A股这波上涨也是类似的，这次外资的带动效应很明显。但外资的行动一定会影响内资的心态。所以如果接下来有越来越多的机构开始对外发声，说看见了国内复苏的趋势，我完全不会觉得奇怪。
当然，7月会的历史性会议，也会是一个重大催化。在这之前，预期大概率会被提起来。除了核心资产主线外，最近游资的题材炒作肯定也会非常活跃，特别是对这次逃过一劫、没有被ST的小盘股，只要抓住题材，就可以放心炒一波了。比如这两天火爆的合成生物、低空经济等等，看着很诱人，但刀斧手也多，多留点心吧。对了，最近看到很多人说自己陆续开始回本了，真的吗？你们已经回本了？参考须知：估值百分位用红、橙、绿三种颜色表示高估值、中等估值、低估值。参考数据为该指数发布以来的所有历史数据，有的长达十年以上，有的只有几年。
板块名称汽车芯片、人工智能、光伏建筑一体化、中证500关键词ST股、核心资产、房地产看多看空（看多）政策走向落地，外资带动效应啥，股民们都开始回本了？和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。
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